2025年国内支付市场现状完美分析：卡片承认额126.6万亿韩元，无人·非对面支付扩散现况

支付市场快速变化的现在，及时制定事业场所的支付战略已成为经营的核心。2025年国内卡片承认额为126.6万亿韩元，同比增长4.7%，特别是保健业领域以7.8%的增长率记录了全行业中最快的增长。这超越了单纯的销售增长，而是支付环境本身正在发生结构性变化的信号。随着无现金社会转变的加速，无人结付、非对面结付、二维码结付等新支付手段日常化，加盟店和消费者都已到了必须适应这一点的时期。

本文由더KL링크代表沈再宇基于4年的事业企划·营销经验和支付系统专业性撰写的分析资料。本文整理了2025年国内外支付市场的规模、增长率、主要趋势，并提出了各行业对应战略。

国内卡片结付市场以年126.6万亿韩元规模成为世界上屈指可数的卡片使用市场。年卡片承认件数统计为297.8亿件，从2023年116.1万亿韩元、2024年120.9万亿韩元、2025年126.6万亿韩元，持续保持增长趋势。

核心：国内卡片结付市场每年创新高，记录年4~5%的稳定增长。

•2023~2025年3年间累积增长率：8.9%（年平均4.7%）

•年卡片承认件数推移：287.7亿件(2023) → 289.8亿件(2024) → 297.8亿件(2025) / +3.1% YoY

•按行业分类为保健业(+7.8%)、批发·零售业(+3.7%)、住宿·饮食店业(+2.0%)顺序增长

PG(Payment Gateway)服务的使用额以远超国内卡片市场增长速度增加。日平均PG使用金额从127.93万亿韩元(2023年)增至155.42万亿韩元(2025年)，2年间增加21.5%，每年保持9%以上的两位数增长率。

核心：PG基础非对面·在线结付以全体卡片市场增长率(4.7%)的2倍以上速度扩张中。

•PG日平均使用金额(2025年)：155.42万亿韩元 / +9.2% YoY

•PG日平均使用件数(2025年)：3,364万件 / +11.8% YoY

•年环算PG使用规模：约567万亿韩元（全体卡片承认额的44.8%）

结付终端市场正在进行从有线桌面型POS向无线移动型终端、智能POS，再到二维码基础结付的多层化。小型咖啡厅和学院、医院等小规模加盟店为减少安装成本和维护管理负担，倾向于选择无线终端机，而餐饮业和特许经营店正加速导入集订单·结付·销售管理为一体的智能POS。

核心：结付终端根据事业场所形态多样化为定制化解决方案，初期安装费免费支持成为竞争的核心要点。

•有线桌面型终端：注重稳定性的小规模加盟店(咖啡厅、学院、医院)倾向 / 最小化通信费 / 初期投资为零

•无线移动型终端：用于配送、上门销售、活动场所、出差现场 / 便携性和实时结付可能

•智能POS：订单·结付·库存·营销一体化 / 领导餐饮业·超市·特许经营增长

事业场所体感的结付负担不能仅以单纯的卡片手续费率来判断。终端机租赁费、月固定管理费、通信费、维护保养费累积时，实际支出可能比显示手续费大得多。例如月卡片销售额为1,500万韩元时，结付相关总费用为30万韩元，实际费用比率为2%，但终端机租赁费和管理费增加后，比率会上升至2.5~3%水平。

核心：实际月支出 = (手续费 + 租赁费 + 通信费 + 管理费 + 维护保养费) ÷ 月卡片销售额 × 100，该数值是合同条件比较的准确基准。

•显示手续费与实际支出的差距：可发生0.3~0.8%p差异

•长期合同(2~3年)累积的成本差异：数百万韩元规模

•未使用的增值服务与未使用终端机复数合同导致的重复费用发生

从2025年起，当日结算(D+0)或次日结算(D+1)的选择范围扩大，既有D+3以上的长期结算方式正在失去竞争力。特别是对于旺季资金运营重要的餐饮业、住宿业、医疗服务行业，结算速度直接影响经营效率。

核心：结算周期缩短1~2日可改善年流动资产周转率5~10%，显著降低旺季运营资金负担。

•当日结算(D+0)：下午5点前承认额当日入账 / 旺季资金稳定性最大化

•次日结算(D+1)：营业次日上午入账 / 一般加盟店标准

•既有D+3：资金周转延迟导致季节性影响增加 / 中期款·合同金运营不利

咖啡厅、学院、医院等小规模加盟店、高单价交易为中心的医疗机构，以及客户回访为核心的美容业等各行业拥有独特的结付要求。因此反映行业特性的定制结付解决方案选择是成本削减和运营效率的第一步。

核心：医院年交易额平均30亿韩元，为一般小商工人士的10倍以上，需要适应高单价·非保险·重复结付特性的专用解决方案。

医院·医疗机构：非保险收纳、分期结付、外国患者结付、EMR连动必需 / 月固定费为零 + 手续费最小化

咖啡厅·零售店：无线移动型终端效率性 / 小月交易额下保证收益性 / 初期投资最小化

学院·教育机构：定期结付(账单)自动化 / 环付及取消处理迅速性 / 学生·保护者满意度连动

以下是可一目了然掌握2025年国内卡片结付市场的核心成果指标：

| 项目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 增长率 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 卡片承认额(万亿韩元) | 116.1 | 120.9 | 126.6 | +4.7% YoY |
| 卡片承认件数(亿件) | 287.7 | 289.8 | 297.8 | +3.1% YoY |
| PG日平均使用额(亿韩元) | 127.93 | 142.38 | 155.42 | +9.2% YoY |
| PG日平均使用件数(万件) | 2,922 | 3,010 | 3,364 | +11.8% YoY |
| 保健业增长率 | - | - | +7.8% | 全行业第1位 |
| 年环算PG使用额(万亿韩元) | - | - | 约567 | +9.2% YoY |

判断当前合同是否恰当并确认改善可能性的阶段性检查方法：

收集最近3个月结算书：确认卡片手续费、取消/环付内容、实际入账额

审视当前合同书：手续费率、结算周期、终端机所有权、合同期间、中途解除条件记录

固定费项目分类：终端机租赁费、月管理费、通信费、维护保养费、增值服务分离

计算实际费用比率：(结付相关总费用 ÷ 月卡片销售额) × 100 = 实际费用率

确定改善对象优先顺序：确认未使用增值服务、未使用终端机、重复通信费

最优条件比较及合同：以最少1年总费用为基准比较当前合同和新方案

Q1：2025年现在加盟店体感的最大结付费用问题是什么？

A：即使显示手续费率低，终端机租赁费、月管理费、通信费累积导致实际支出远高于预期。例如按手续费率1.8%合同，加上月管理费3万韩元、租赁费2万韩元、通信费1.5万韩元，月1,500万韩元销售额基准实际费用率可上升至2.4%。因此必须进行全体费用的综合比较。

Q2：无人·非对面结付市场增长对加盟店的具体影响是？

A：PG基础非对面结付以全体卡片市场增长率的2倍以上速度增加，仅有线下终端机已不充分。在线销售和线下销售分离时无法进行一体管理，客户数据追踪也会中断。因此能在一个仪表板实时确认在线·线下结付的一体化解决方案成为差别化要素。

Q3：将结算周期改为当日结算(D+0)是否有实际资金流改善效果？

A：有。月1,500万韩元卡片销售额基准，将结算周期从D+3缩短至D+1时，平均流动资产增加3,000万韩元以上(月2次结付基准)。特别是对于旺季集中交易较多的餐饮业、住宿业、医疗机构，这2~3日的资金周转改善可大幅缓解季节性资金不足问题。另外取消·环付时客户环付时间也平均缩短2日，进而改善客户满意度。

Q4：医院与一般加盟店结付条件不同的原因是？

A：医院平均年交易额30亿韩元，为一般小商工人士的10倍以上。交易额大时绝对手续费额也大，因此PG社或VAN社也能提出更低的手续费。另外非保险收纳、分期结付、外国患者结付、EMR系统连动等医院固有的要求处理的追加技术成本也反映在手续费中。因此医院专用结付解决方案与一般PG·VAN服务拥有完全不同的结构。

2025年国内结付市场每年创新高同时继续4~5%的稳定增长，同时PG基础非对面·在线结付记录9%以上的超高速增长。这是消费者结付习惯正在急速变化的信号，也意味着加盟店若无法适应市场变化将直接导致客户流失。

特别是随着结算周期缩短、终端机免费支持、月固定费为零等新合同条件成为竞争中心，既有加盟店也到了必须重新审视当前合同的时期。仅基于最近3个月结算书和合同书计算实际费用比率，删除未使用的增值服务和重复费用，就可能实现年数百万韩元的成本削减。

더KL링크是首尔市中区从结付环境诊断到最优解决方案设计、一站式施工、运营·扩展等一体支持的结付咨询专门公司。分析1年以上累积的结算数据并进行当前合同条件与新方案的综合比较，提供免费诊断服务。结付环境最优化咨询请联系010-2397-5734或jaiwshim@gmail.com。

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